為進(jìn)一步拓展融資渠道，降低融資成本，鞍鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鞍鋼股份）聯(lián)合主承銷商——海通證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，于7月21日在銀行間債券市場(chǎng)，成功發(fā)行國(guó)內(nèi)第一支含權(quán)中期票據(jù)。
中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的、約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具，而含權(quán)中期票據(jù)是在中票發(fā)行框架下推出的創(chuàng)新融資工具。鞍鋼股份本次注冊(cè)含權(quán)中期票據(jù)40億元，首期發(fā)行金額為10億元，期限5年，分別在存續(xù)期的每一個(gè)計(jì)息年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人轉(zhuǎn)售選擇權(quán)。
據(jù)介紹，調(diào)整票面利率選擇權(quán)有利于發(fā)行人根據(jù)金融市場(chǎng)情況適時(shí)調(diào)整利率水平，有效降低資金成本；回售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)售選擇權(quán)為投資者和發(fā)行人提供了更加便利的雙向選擇，可以根據(jù)市場(chǎng)化原則隨時(shí)調(diào)整、配置債券資產(chǎn)。該票據(jù)的發(fā)行期限雖然為5年，但發(fā)行利率按照1年期核定。目前，市場(chǎng)AAA級(jí)鋼鐵企業(yè)5年期債務(wù)融資工具發(fā)行利率約為6%，1年期發(fā)行利率約為4.5%，按此計(jì)算，本次發(fā)債每年可節(jié)約資金成本1500萬元。如40億元含權(quán)中期票據(jù)全部發(fā)行，每年可節(jié)約資金成本6000萬元以上。
