近日，攀鋼在深圳證券交易所債券市場成功發(fā)行一期科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（簡稱“科創(chuàng)永續(xù)債”），規(guī)模7億元，期限2+N年，票面利率3.39%，主承銷商為中信建投證券和申萬宏源證券。
該科創(chuàng)永續(xù)債，發(fā)行利率創(chuàng)造了攀鋼同類型同期限債券票面利率歷史最低紀(jì)錄；全場申購倍數(shù)3.2倍，申購倍數(shù)創(chuàng)造了攀鋼發(fā)債歷史最高紀(jì)錄；中標(biāo)投資者全部為外部金融機構(gòu)，其中非銀金融機構(gòu)占比超過95%，市場化程度創(chuàng)造了攀鋼發(fā)債歷史最高紀(jì)錄。
為確保該科創(chuàng)永續(xù)債成功并低利率發(fā)行，攀鋼做了充分的前期準(zhǔn)備和溝通協(xié)調(diào)工作。其中，在路演推介上狠下功夫。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員前往北京、上海進行了近20場“一對一”線上、線下的發(fā)債路演，宣傳和介紹攀鋼持續(xù)提升核心競爭力和增強核心功能所做的工作，特別是在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)周期性低谷期彰顯出來的強勁“韌性”和多元產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，得到了債券投資者的廣泛關(guān)注和高度認(rèn)可。
據(jù)了解，今年以來，攀鋼已成功發(fā)行4支科創(chuàng)類債券，發(fā)行利率屢創(chuàng)攀鋼發(fā)債歷史最低紀(jì)錄。企業(yè)在資本市場的知名度和美譽度得到提升，先后獲得深交所“2022年度綠色發(fā)展固定收益產(chǎn)品優(yōu)秀發(fā)行人”稱號、中國證監(jiān)會“交易所債券市場服務(wù)實體經(jīng)濟優(yōu)秀案例”獎項。